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上海小贷行业首支私募债成功发行

8月6日,上海小额贷款行业首支私募债---浦东浩大小贷公司私募债在上海股权托管交易中心成功挂牌发行。这是被业内称为上海“小贷新政”的《关于进一步促进本市小额贷款公司发展的若干意见》8月1日生效实施后,上海小贷公司按照新的监管指引,第一笔通过商业银行以外渠道获得的融资。上海市金融服务办公室副主任吴俊、上海小额贷款公司协会会长杨国平、上海银行副行长李建国、上海股权托管交易中心总经理张云峰等领导出席挂牌仪式并致辞。市金融办、浦东新区金融局、上海股权托管交易中心、上海银行、上海市再担保公司、浦东浩大小贷公司、锦天城律师事务所、中兴财光华会计师事务所等单位代表、新闻记者等60多人出席了仪式。仪式现场为上海股交中心、上海银行、上海市再担保公司3家单位颁发了“上海小贷行业融资服务优秀合作伙伴”铭牌。杨国平会长代表市小贷协会与上海股交中心、上海银行、上海市再担保公司签署了《深化上海小贷行业融资服务合作协议》。 挂牌仪式由上海小额贷款公司协会主办,小贷协会秘书长李伟涛主持。

市金融办副主任吴俊在讲话中表示,由于融资渠道和比例受限,本市小贷公司仅靠自身经营积累及股东增资,无法满足小微企业的大量融资需求。自去年下半年以来,市金融办会同相关政府部门和行业专家,就如何拓宽小贷公司融资渠道开展了专题研究,并于今年6月正式出台了《进一步促进本市小额贷款公司发展的若干意见》及四项配套监管指引,明确符合条件的小贷公司可通过上市(挂牌)、发行私募债等债务融资工具、开展信贷资产转让、开展小贷公司行业内部拆借等方式拓宽融资渠道,同时明确小贷公司外部债务融资比例可达到净资产的100%。本次浦东浩大小贷公司根据《进一步促进本市小额贷款公司发展的若干意见》及相关监管指引规定,成功发行本市小贷行业首单私募债,为本市小贷行业发行债务融资工具积累了经验、提供了示范。对下一阶段的工作,吴主任希望浩大小贷要按募集用途使用资金,将发行私募债募集的资金真正用到服务中小微企业和“三农”融资需求上;加强发债后的信息披露与日常监管,确保风险可控,切实保障投资人合法权益,树立和维护本市小贷行业诚实守信、规范经营的良好形象。建议相关各方立足小贷公司实际需求,及时总结发行私募债过程中的经验与不足,积极稳妥向更多符合条件的小贷公司推广和复制。

杨国平会长在讲话中表示,今年8月1日生效实施的新《促进小贷发展意见》在许多重要方面都进行了突破,比如“股权比例、融资杠杆比例、融资渠道”等对小贷公司设立和经营发展具有重要决定因素的方面,这份意见改革创新力度之大,被我们业内称为“小贷新政”。此次浩大私募债的成功发行是上海“小贷新政”的第一颗硕果。上海“小贷新政”还有很多政策的亮点和红利,今后我们还要有“小贷信贷资产证券化、行业资金拆借、股交中心挂牌乃至在资本市场上市”等一系列的融资创新工作。我们行业要再接再厉,协会将继续做好组织协调工作。同时,也希望各方继续给予大力支持和帮助,最终实现全行业共同发展进步。

该笔私募债由上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司发行,上海银行全额承销,上海再担保有限公司提供全额担保,发行总金额3000万元,期限1年,票面利率8%,在挂牌当天被抢购一空。今年8月1日,由上海市金融办拟定并印发的、被业内称为上海“小贷新政”的《关于进一步促进本市小额贷款公司发展的若干意见》生效实施,拓宽了小贷公司融资渠道,为金融机构有序开展小贷公司金融服务创新提供了空间,也为本次浩大私募债的成功发行提供了重要的制度环境。作为本市发行的首单小额贷款公司私募债,该笔私募债的成功发行标志着上海小贷行业融资创新迈出了重要的一步。

此次活动受到新闻媒体的广泛关注,中央电视台、新华社、上海电视台、东方卫视、第一财经、中央人民广播电台、上海广播电台、人民日报、解放日报、文汇报、东方早报、澎湃新闻、中国证券报、上海证券报、每日经济新闻、上海金融报、上海商报等30多家新闻媒体记者进行了现场采访,并在第一时间进行广泛的宣传报道,有力宣传了上海小贷行业的发展和进步。

(协会秘书处)